Aprobación del cliente
Comparte un enlace y tu cliente aprueba la cotización con su firma, desde cualquier navegador y sin crear una cuenta. Tú recibes el certificado de la aprobación.
Ver más: Aprobación del clienteAprobación interna de presupuestos: nada sale sin tu visto bueno
Tu equipo arma el presupuesto y tú revisas precios y márgenes antes de que lo vea tu cliente.
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AprobarCompartir presupuesto
¿Cómo funciona la aprobación interna de presupuestos en Obrarum?
Arma la versión
Tu equipo arma el presupuesto y la versión queda pendiente de aprobación, así nada llega al cliente sin pasar por ti.
Revisa precios y márgenes
Un administrador o propietario revisa los precios y los márgenes de la versión, así sabes cuánto ganas antes de que salga.
Aprueba la versión
Con un clic queda registrado quién aprobó y cuándo, así hay constancia dentro de tu equipo.
Comparte con tu cliente
Solo una versión aprobada se puede compartir, así tu cliente recibe únicamente lo que tú revisaste.
¿Qué incluye la aprobación interna de un presupuesto?
- Solo los administradores y propietarios de tu equipo pueden aprobar.
- Si algo cambia después de aprobar, se pide una nueva aprobación.
- Queda constancia de quién aprobó cada versión y cuándo.
¿Qué planes lo incluyen?
La aprobación interna está en el plan Business.
Gratis
Aprobación interna
- No incluido: Aprobación interna antes de compartir con el cliente
Pro
Aprobación interna
- No incluido: Aprobación interna antes de compartir con el cliente
Business
Aprobación interna
- Incluido: Aprobación interna antes de compartir con el cliente
Preguntas frecuentes
¿Se puede exigir una aprobación interna antes de enviar un presupuesto de obra?
Sí: basta con que alguien con autoridad revise el presupuesto y lo apruebe antes de que salga. En Obrarum, con el plan Business, un administrador o propietario activa la aprobación y las versiones no se pueden compartir hasta que se aprueban.
¿Quién puede aprobar un presupuesto de obra antes de enviarlo al cliente?
Quien tenga autoridad en la empresa, como el dueño o un administrador. En Obrarum aprueban solo los administradores y propietarios del equipo; los editores arman el presupuesto, pero no pueden aprobarlo.
¿Qué pasa si cambio un presupuesto de obra después de aprobarlo?
Debe aprobarse otra vez, porque lo aprobado ya no es lo que saldría. En Obrarum cualquier cambio en capítulos, partidas, costos, ajustes o términos quita la aprobación y la versión vuelve a quedar pendiente.
¿La aprobación interna es lo mismo que la aprobación del cliente?
No: la interna la da tu equipo antes de enviar, y la del cliente llega después. En Obrarum son dos pasos separados: tú apruebas la versión y, cuando la compartes, tu cliente la aprueba y la firma desde el enlace.
¿Qué plan necesito para tener aprobación interna en mis presupuestos?
Depende del programa. En Obrarum la aprobación interna es parte del plan Business; los planes Gratis y Pro arman y comparten presupuestos sin ese paso.
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